Nvidia i AMD mają duży popyt, a rynek jest optymistą, że operacje ASE skorzystają
Nvidia, AMD i inni producenci ChIP skorzystali z silnego popytu na HPC, a zaawansowane procesy produkcyjne waflowe utrzymują pełną pojemność.Cowos jest krótko zaopatrzony, a rynek jest optymistą, że ASE (3711) zwiększy swoją zdolność produkcyjną WOS na późniejszym etapie, co będzie korzystne dla wydajności operacyjnej.
Francuska agencja wejściowa stwierdziła, że dostawcy usług w chmurze (CSP), tacy jak Microsoft, Amazon, Meta i Google, aktywnie rozszerzają swoje centra danych Server AI, a Apple dołączy również do tej bitwy władzy komputerowej AI, utrzymując impet wysokiej klasy zamówienia dla AIoraz łańcuchy dostaw HPC, takie jak Nvidia i AMD.HPC nowej generacji architektury Blackwell NVIDIA jest obecnie w masowej produkcji w TSMC i oczekuje się, że do końca tego roku wejdzie w fazę testową.Zostanie wysłany do fabryk OEM i ODM w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Zamówienia obliczeniowe o wysokiej wydajności (HPC), takie jak B200 i GB200, są silniejsze niż poprzednia architektura Hopper H100.Z powodu obaw związanych z ograniczeniami dostaw fabryki CSP zaczęły zamawiać układy HPC architektury Rubin.Ponadto AMD wprowadzi produkt MI350 zbudowany na architekturze CDNA4 w pierwszej połowie przyszłego roku i wyprodukuje szybki układ obliczeniowy MI400 z następną architekturą w 2026 r., Aktywnie rozszerzając zdolność produkcyjną łańcucha dostaw półprzewodnika.
Krzemowe oprogramowanie ASE zabezpieczyło WOS i zamówienia testowe dla dwóch nowych układów HPC od głównych producentów.Obecnie spółka zależna Siliconware, Zhongke Factory i Zhongke Second Factory zamierzają ukończyć ustanowienie czystych pomieszczeń, a sprzęt maszynowy stopniowo zaczną wchodzić.Szacuje się, że oczekuje się, że nowa zdolność produkcyjna wzrośnie o co najmniej 20%.W tym roku popyt nie tylko wzrósł, ASE aktywnie przygotowuje się do możliwości biznesowej HPC nowej architektury dwóch głównych producentów w 2026 r., A w tym czasie oczekuje się, że zdolności produkcyjne powtórzą się.
ASE pierwotnie oszacował, że wydatki inwestycyjne wzrosną o ponad 40–50% rocznie w tym roku, około 1,2-1,4 miliarda dolarów.W kwietniu dodatkowe 10% nakładów inwestycyjnych zostanie wydane na testowanie powiązanego sprzętu, zwiększając nakłady inwestycyjne do 1,3-1,5 miliarda juanów, co stanowi roczny wzrost o 45-70%.Ze względu na oczekiwany znaczący wzrost popytu na zaawansowaną technologię bankomatową, wydatki inwestycyjne na 2024 r. Zostały zebrane ponownie w sierpniu do 1,828 miliarda dolarów, w przybliżeniu podwojenia w porównaniu z ubiegłym rokiem.Odsetek nakładów inwestycyjnych w tym roku wynosi 53% na opakowanie, 38% na testowanie, około 8% dla EMS i 1% dla materiałów.
Analitycy stwierdzili, że przychody ASE w sierpniu wzrosły o 2,5% miesiąca w miesiącu i 1,2% rok do roku i powrócą do poprzedniej trajektorii operacyjnej w tym roku.Druga połowa roku to tradycyjny szczyt sezonu, a Filipiny i Fabryki Korei Południowej, które wcześniej nabyły Infineon, przyczynią się do przychodów w trzecim kwartale.Oczekuje się, że scalona marża zysku brutto grupy wzrośnie w trzecim kwartale w porównaniu z poprzednim kwartale, z kwartalnym zyskiem na akcję (EPS) w wysokości 1,96 NT i pełnym roku perspektywy NT 7,24 USD.
Zamówienia obliczeniowe o wysokiej wydajności (HPC), takie jak B200 i GB200, są silniejsze niż poprzednia architektura Hopper H100.Z powodu obaw związanych z ograniczeniami dostaw fabryki CSP zaczęły zamawiać układy HPC architektury Rubin.Ponadto AMD wprowadzi produkt MI350 zbudowany na architekturze CDNA4 w pierwszej połowie przyszłego roku i wyprodukuje szybki układ obliczeniowy MI400 z następną architekturą w 2026 r., Aktywnie rozszerzając zdolność produkcyjną łańcucha dostaw półprzewodnika.
Krzemowe oprogramowanie ASE zabezpieczyło WOS i zamówienia testowe dla dwóch nowych układów HPC od głównych producentów.Obecnie spółka zależna Siliconware, Zhongke Factory i Zhongke Second Factory zamierzają ukończyć ustanowienie czystych pomieszczeń, a sprzęt maszynowy stopniowo zaczną wchodzić.Szacuje się, że oczekuje się, że nowa zdolność produkcyjna wzrośnie o co najmniej 20%.W tym roku popyt nie tylko wzrósł, ASE aktywnie przygotowuje się do możliwości biznesowej HPC nowej architektury dwóch głównych producentów w 2026 r., A w tym czasie oczekuje się, że zdolności produkcyjne powtórzą się.
ASE pierwotnie oszacował, że wydatki inwestycyjne wzrosną o ponad 40–50% rocznie w tym roku, około 1,2-1,4 miliarda dolarów.W kwietniu dodatkowe 10% nakładów inwestycyjnych zostanie wydane na testowanie powiązanego sprzętu, zwiększając nakłady inwestycyjne do 1,3-1,5 miliarda juanów, co stanowi roczny wzrost o 45-70%.Ze względu na oczekiwany znaczący wzrost popytu na zaawansowaną technologię bankomatową, wydatki inwestycyjne na 2024 r. Zostały zebrane ponownie w sierpniu do 1,828 miliarda dolarów, w przybliżeniu podwojenia w porównaniu z ubiegłym rokiem.Odsetek nakładów inwestycyjnych w tym roku wynosi 53% na opakowanie, 38% na testowanie, około 8% dla EMS i 1% dla materiałów.
Analitycy stwierdzili, że przychody ASE w sierpniu wzrosły o 2,5% miesiąca w miesiącu i 1,2% rok do roku i powrócą do poprzedniej trajektorii operacyjnej w tym roku.Druga połowa roku to tradycyjny szczyt sezonu, a Filipiny i Fabryki Korei Południowej, które wcześniej nabyły Infineon, przyczynią się do przychodów w trzecim kwartale.Oczekuje się, że scalona marża zysku brutto grupy wzrośnie w trzecim kwartale w porównaniu z poprzednim kwartale, z kwartalnym zyskiem na akcję (EPS) w wysokości 1,96 NT i pełnym roku perspektywy NT 7,24 USD.